Créer des déclencheurs basés sur des événements pour la messagerie WhatsApp

Dans le paysage numérique au rythme rapide d'aujourd'hui, les entreprises comptent de plus en plus sur des plates-formes de messagerie instantanées comme WhatsApp pour s'engager avec les clients en temps réel. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, WhatsApp est devenu un canal critique pour la communication personnalisée, ce qui en fait une plate-forme idéale pour automatiser les interactions des clients. En utilisant des déclencheurs et des webhooks basés sur des événements, les entreprises peuvent intégrer WhatsApp aux systèmes de gestion de la relation client (CRM) et des plates-formes sans code telles que HubSpot, Airtable et Zoho CRM pour rationaliser les flux de travail, améliorer l'engagement des clients et automatiser les tâches répétitives. Cet article explore comment créer des intégrations basées sur des événements pour la messagerie WhatsApp à l'aide de ces plates-formes, en se concentrant sur l'automatisation sans code, les écouteurs d'événements et les déclencheurs CRM.

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Comprendre les déclencheurs et les webhooks basés sur des événements

Les déclencheurs basés sur des événements sont des actions automatisées qui sont déclenchées lorsqu'un événement spécifique se produit dans une application. Par exemple, lorsqu'un nouveau lead est ajouté à un CRM, un déclencheur peut envoyer un message WhatsApp personnalisé à l'avance. WebHooks sert de squelette de ces intégrations, agissant comme un "système de messagerie" qui fournit des données en temps réel (une charge utile) sur une URL spécifiée lorsqu'un événement se produit. Contrairement aux API traditionnelles qui nécessitent un sondage constant, Webhooks pousse les données instantanément, ce qui les rend idéales pour l'automatisation en temps réel.

Dans le contexte de WhatsApp, WebHooks peut être configuré pour écouter des événements tels que des messages entrants ou des mises à jour de contact et déclencher des actions dans les plates-formes connectées. Des plates-formes sans code comme HubSpot, AirTable et Zoho CRM simplifient ce processus en fournissant des interfaces faciles à utiliser pour configurer des webhooks et des workflows sans connaissances approfondies. Ci-dessous, nous examinerons comment créer des déclencheurs basés sur des événements pour la messagerie WhatsApp à l'aide de chacune de ces plateformes.

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Pourquoi intégrer WhatsApp aux plates-formes CRM et sans code?

L'intégration de WhatsApp aux systèmes CRM et aux plates-formes sans code offre plusieurs avantages:

• Communication en temps réel : automatiser les réponses immédiates aux demandes des clients pour garantir un engagement en temps opportun.
• Interactions personnalisées : utilisez des données CRM pour envoyer des messages sur mesure et améliorer la satisfaction du client.
• Efficacité du flux de travail : Réduisez les tâches manuelles en automatisant des processus répétitifs tels que le suivi des plombs ou la création de billets.
• Données centralisées : synchroniser les conversations WhatsApp avec les enregistrements CRM pour une seule vue des interactions client.
• Évolutivité : les solutions sans code facilitent l'automatisation de l'échelle sans embaucher de développeurs.

En combinant les capacités de messagerie de WhatsApp avec les fonctionnalités robustes de HubSpot, Airtable et Zoho CRM, les entreprises peuvent créer des flux de travail puissants et basés sur le déclenchement qui améliorent les relations avec les clients et rationalisent les opérations.

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Configuration de WhatsApp WebHooks

Avant de plonger dans des intégrations spécifiques à la plate-forme, vous devez configurer l'API commercial WhatsApp pour activer la fonctionnalité WebHook. L'API Business WhatsApp permet aux entreprises d'envoyer et de recevoir des messages par programmation et prend en charge WebHooks pour les notifications d'événements en temps réel. Voici un aperçu de haut niveau du processus de configuration:

1. Obtenez l'accès à l'API Business WhatsApp : associez-vous à un fournisseur de solutions commerciales WhatsApp .
2. Configurez WebHooks : dans votre tableau de bord API Business WhatsApp, générez une URL WebHook pour recevoir des notifications d'événements (par exemple, messages entrants, mises à jour d'état). Assurez-vous que l'URL utilise HTTPS pour la sécurité.
3. Vérifiez WebHooks : testez le webhook en envoyant un exemple de charge utile pour confirmer qu'il reçoit correctement les données. La plupart des plates-formes nécessitent une réponse de code d'état 200 pour valider le webhook.
4. Événements de carte : Définissez les événements WhatsApp (par exemple, nouveau message, mise à jour de contact) déclenchera des actions dans vos plateformes connectées.

Une fois votre whatsapp webhook configuré, vous pouvez l'intégrer avec HubSpot, AirTable ou Zoho CRM pour créer des workflows basés sur des événements.

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Intégrer WhatsApp avec HubSpot

HubSpot est une plate-forme CRM leader qui prend en charge les intégrations WebHook via ses outils d'automatisation de workflow. En connectant WhatsApp à HubSpot, vous pouvez automatiser la messagerie en fonction des événements CRM, tels que de nouvelles soumissions de formulaires ou des changements de scène.

Guide étape par étape pour la configuration des déclencheurs WhatsApp dans HubSpot

1. Accédez aux workflows : dans votre compte HubSpot, accédez à Automation> Workflows et créez un nouveau workflow ou modifiez un nouveau workflow ou modifiez un nouveau workflow.
2. Définissez un déclencheur : choisissez un événement de déclenchement, tel que "nouveau contact" ou "Soumission de formulaire". Par exemple, lorsqu'un contact remplit un formulaire sur votre site Web, vous pouvez déclencher un message WhatsApp.
3. Ajoutez une action WebHook : Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône "+" pour ajouter une action. Sélectionnez Data OPS> Envoyez un webhook . Sélectionnez la POST et entrez votre URL WhatsApp WebHook (obtenue à partir de votre fournisseur API Business WhatsApp).

Configurez la charge utile : Map Fields HubSpot (par exemple, nom de contact, numéro de téléphone) sur la charge utile Webhook au format JSON. Par exemple:

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4. Authentifiez le webhook : sélectionnez une méthode d'authentification, telle qu'une clé API ou une signature de demande, pour sécuriser la connexion. HubSpot prend en charge OAuth 2.0 pour une communication plus sécurisée.
5. Tester et activer : tester le flux de travail en déclenchant l'événement (par exemple, en soumettant un formulaire de test). Vérifiez que le message WhatsApp est envoyé et reçu. Une fois confirmé, activez le flux de travail.

Exemple de cas d'utilisation

Une agence immobilière utilise HubSpot pour gérer les prospects. Lorsqu'un nouveau défilé soumet un formulaire de demande de propriété, un workflow déclenche un message WhatsApp via le webhook qui dit: "Salut [nom de plomb], merci pour votre intérêt pour [Nom de la propriété]! Notre agent sera en contact avec vous sous peu." Cette automatisation garantit un engagement immédiat et améliore les temps de réponse au plomb.

Webhook de HubSpot Retrie jusqu'à trois jours si la demande initiale échoue, garantissant la fiabilité. Cependant, soyez conscient des limites de taux d'API pour éviter les interruptions.

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Intégrer WhatsApp à AirTable

AirTable est une plate-forme sans code polyvalente qui combine les fonctionnalités de la feuille de calcul avec les fonctionnalités de base de données. Ses fonctionnalités d'automatisation prennent en charge les webhooks entrants, ce qui le rend idéal pour synchroniser les données WhatsApp avec votre base de données.

Guide étape par étape pour la mise en place de déclencheurs WhatsApp dans AirTable

1. Créez une automatisation : dans votre base Airtable, accédez à Automations et cliquez sur Créer une automatisation personnalisée . Sélectionnez le de WEBHOOK reçoit de la liste.
2. Générer l'URL de WebHook : AirTable fournit une URL Webhook unique dans les paramètres de configuration du déclencheur. Copiez cette URL et configurez-le dans votre tableau de bord API Business WhatsApp pour recevoir des événements.
3. Testez le webhook : envoyez une charge utile de test de votre fournisseur WhatsApp à AirTable. Assurez-vous de recevoir une réponse {"Success": True} indiquant une connexion réussie.
4. Ajoutez des actions : ajoutez une action à l'automatisation, telles que créer un enregistrement ou . Maptez les données de charge utile Webhook (par exemple, contenu du message, numéro de téléphone de l'expéditeur) dans des champs AirTable. Par exemple, vous pouvez créer un nouvel enregistrement dans une table de messages client avec des champs pour le numéro de téléphone et le corps du message de l'expéditeur.
5. Améliorer avec les intégrations: Ajoutez des actions supplémentaires, telles que l'envoi d'une notification Slack ou la mise à jour d'une feuille Google, pour étendre le flux de travail. Par exemple:
   
   • Action 1: Créez une entrée Airtable avec le message WhatsApp.
   • Action 2: Envoyez un message Slack à l'équipe d'assistance avec les détails du message.
6. Testez et activez : exécutez un test pour vous assurer que l'automatisation fonctionne comme prévu. En cas de réussite, bascule l'automatisation à ON .

Exemple de cas d'utilisation

Un fournisseur de soins de santé utilise Airtable pour gérer les demandes des patients. Lorsqu'un patient envoie un message WhatsApp (par exemple, en demandant un rendez-vous), le webhook déclenche une automatisation qui crée un nouvel enregistrement dans Airtable avec le numéro de téléphone, le message et l'horodatage du patient. Une action de suivi informe l'équipe de soutien via Slack, garantissant qu'aucune demande ne reste sans réponse.

L'interface sans code d'AirTable facilite la création de workflows complexes sans codage, et son déclencheur WebHook prend en charge les intégrations polyvalentes avec des plates-formes externes.

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Intégrer WhatsApp avec Zoho CRM

Zoho CRM propose des outils robustes de webhook et de workflow, ce qui en fait une plate-forme puissante pour l'intégration WhatsApp. Avec des extensions comme WATI ou Woztell, les organisations peuvent connecter de manière transparente WhatsApp à Zoho CRM pour la messagerie automatisée et la synchronisation des données.

Guide étape par étape pour la configuration des déclencheurs WhatsApp dans Zoho CRM

1. Installez une extension WhatsApp : Téléchargez une extension d'intégration WhatsApp (comme WATI ou Woztell) à partir du Zoho Marketplace. Autorisez l'extension pour connecter votre API commerciale WhatsApp à Zoho CRM.
2. Créer une règle de workflow : dans Zoho CRM, accédez à Configuration> Automation> Règles de workflow et cliquez sur la règle de création . Sélectionnez un module (par exemple, leads, les contacts) et définissez la condition de déclenchement (par exemple, "l'état du plomb est nouveau").
3. Configurer WebHook : Dans la règle de workflow, sélectionnez WebHooks comme action immédiate. Entrez l'URL WhatsApp Webhook fournie par votre fournisseur API Business WhatsApp. Spécifiez la Post et le format JSON pour la charge utile.

Données de carte : MAP ZOHO CRM Fields à la charge utile WebHook. Par exemple:

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{ "To" : "{{lead.phone}}" , "Message:" Bienvenue à nos services, {{lead.first_name}}! "}

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4. Configurez l'authentification : utilisez l'authentification OAuth 2.0 de Zoho ou une touche API pour sécuriser la connexion WebHook.
5. Tester et enregistrer : ajouter des données de test pour déclencher le workflow (par exemple, créer un nouveau lead). Vérifiez que le message WhatsApp est envoyé. Enregistrez et activez la règle du flux de travail.

Exemple de cas d'utilisation

Une entreprise de vente au détail utilise Zoho CRM pour suivre les commandes des clients. Lorsqu'un statut de commande passe à "expédié", un flux de travail déclenche un message WhatsApp via le webhook pour informer le client: "Votre commande # [ID de commande] a été expédiée!" Le message est envoyé directement à partir de Zoho CRM, et la conversation est enregistrée dans le CRM pour référence future.

L'intégration WhatsApp de Zoho CRM prend en charge la communication transparente, et des extensions telles que WAT simplifient le processus de configuration en fournissant des modèles prédéfinis et des outils sans code.

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Meilleures pratiques pour les déclencheurs basés sur les événements WhatsApp

Pour assurer des intégrations WhatsApp efficaces et fiables, suivez ces meilleures pratiques:

• Secure WebHooks : Utilisez toujours HTTPS pour les URL WebHook et implémentez l'authentification (par exemple, API Keys, OAuth 2.0) pour protéger les données.
• Gérer les limites de taux : soyez conscient des limites de taux de l'API pour WhatsApp et la plate-forme connectée pour éviter les perturbations.
• Testez soigneusement : testez les webhooks et les workflows avec des exemples de données pour assurer une cartographie des données précise et une exécution fiable.
• Échecs de moniteur : Configurez les notifications pour les échecs WebHook (par exemple, Zoho CRM envoie des alertes après 15 minutes si un webhook échoue).
• Utilisez des charges utiles significatives : assurez-vous que les charges utiles Webhook incluent toutes les données nécessaires (par exemple, numéro de téléphone, contenu du message) pour éviter les actions incomplètes.
• Utilisez des outils sans code : utilisez des plates-formes comme Zapier, Make ou WAT pour simplifier la configuration et l'intégration de Webhook avec WhatsApp.

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Défis et limitations

Bien que les intégrations WhatsApp offrent des avantages importants, il y a certains défis à considérer:

• Limites de taux d'API : des plates-formes telles que Zoho CRM et HubSpot imposent des limites de taux d'API qui peuvent avoir un impact sur les flux de travail à volume élevé.
• Télédiques utiles complexes : les charges utiles JSON mal formatées peuvent provoquer des échecs Webhook. Assurez-vous une formatage et une validation appropriés.
• Dépendance tierce : l'API commercial WhatsApp nécessite un fournisseur tel que WATI ou Twilio, qui peut encourir des coûts supplémentaires.
• Confidentialité des données : assurez-vous la conformité aux réglementations de confidentialité des données (par exemple, RGPD, CCPA) lors de la gestion des données des clients via WhatsApp.

Pour atténuer ces défis, utilisez des fournisseurs de confiance, validez les charges utiles et surveillez l'utilisation de l'API pour rester dans les limites.

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Fin de compte

Les déclencheurs et les webhooks basés sur des événements permettent aux entreprises de créer des flux de travail de messagerie WhatsApp automatisés puissants à l'aide de plates-formes comme HubSpot, AirTable et Zoho CRM. Ces intégrations permettent des communications personnalisées en temps réel, des flux de travail rationalisés et une gestion centralisée des données - sans nécessiter de nombreuses compétences de codage. En suivant les étapes décrites ci-dessus, les entreprises peuvent configurer des automations sans code pour engager efficacement les clients, répondre rapidement aux demandes et améliorer l'efficacité opérationnelle. Que vous envoyiez des messages de bienvenue, de la mise à jour de l'état de la commande ou de la journalisation des interactions client, les intégrations WhatsApp avec les plates-formes CRM et sans code peuvent révolutionner votre stratégie d'engagement client.

Alors que les plates-formes de messagerie comme WhatsApp continuent de dominer les communications commerciales, la mise à profit de déclencheurs basés sur des événements sera la clé pour rester compétitif à l'ère numérique. Commencez à explorer ces intégrations aujourd'hui pour débloquer le plein potentiel de WhatsApp pour votre entreprise.

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